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Aperçu
Vous pouvez consulter tous les dépôts, retraits, ordres de négociation, opérations sur titres et toute autre activité dans vos comptes Wealthsimple. Vous pouvez également consulter toutes les activités prévues, y compris les achats récurrents, les dépôts automatiques, les paiements de factures prévus, et plus encore.
Comment consulter votre activité
Suivez les étapes suivantes pour consulter votre activité :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur l'onglet Activité au bas de l'écran
- Vous verrez une liste complète des activités
- Appuyez sur l'icône Filtrer dans le coin supérieur droit pour filtrer par comptes, type d'activité, statut, participations et période
- Appuyez sur une activité pour afficher ses détails
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez Activité dans le menu supérieur
- Vous verrez une liste complète des activités
- Sur la droite, vous pouvez filtrer par comptes, type d'activité, participations, statut et période
- Sélectionnez une activité pour afficher ses détails
Comment consulter vos activités planifiées
Si vous avez configuré au moins une transaction programmée, vous pouvez afficher et gérer vos activités programmées en suivant les instructions ci-dessous :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur l’onglet Activité en bas de l’écran
- Appuyez sur la bannière Activités programmées en haut de l'écran
- Vous verrez toutes les activités programmées
- Appuyez sur une activité pour en voir les détails, la modifier (le cas échéant) ou l'annuler
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Cliquez sur l’onglet Activité en haut de l’écran
- Appuyez sur la bannière des activités prévues située en haut à gauche de l’écran
- Vous verrez toutes les activités programmées
- Sélectionnez une activité pour en voir les détails, la modifier (le cas échéant) ou l'annuler
Les activités programmées suivantes peuvent être consultées :
- Achat récurrent
- Dépôt automatique
- Dépôt programmé
- Paiement de factures récurrentes
- Paiement de factures programmé
- Virement Interac programméMD
- Retrait TEF programmé
- Retrait récurrent par TEF
Comment ajouter des notes de transaction
Ajouter une note à vos transactions peut vous aider à vous rappeler l'objet d'un dépôt, d'un retrait ou d'un virement interne, surtout lorsque vous avez plusieurs activités récurrentes. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des notes des transactions admissibles directement dans l'appli ou sur le site Web.
Admissibilité
Actuellement, vous pouvez ajouter des notes aux dépôts, retraits et virements internes ponctuels et récurrents.
Comment ajouter une note de transaction
Suivez ces étapes pour ajouter une note à une transaction admissible :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur l'icône Activité (horloge) au bas de votre écran
- Appuyez sur la transaction spécifique que vous voulez annoter
- Appuyez sur Ajouter une note
- Saisissez votre note dans le champ de texte
- Appuyez sur Enregistrer
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Activité
- Sélectionnez la transaction spécifique que vous voulez annoter
- Sélectionnez Ajouter une note
- Saisissez votre note dans le champ de texte
- Sélectionnez Enregistrer
Comment modifier ou supprimer une note
Vous pouvez modifier ou supprimer une note que vous avez ajoutée à tout moment :
- Connectez-vous à l'appli Wealthsimple
- Appuyez sur l'icône Activité (horloge) au bas de votre écran
- Appuyez sur la transaction spécifique que vous voulez annoter
- Appuyez sur l'icône Crayon
- Pour modifier, apportez vos changements et appuyez sur Enregistrer
- Pour supprimer, effacez tout le texte de la note et appuyez sur Enregistrer
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- Sélectionnez l'onglet Activité
- Sélectionnez la transaction spécifique que vous voulez annoter
- Sélectionnez l'icône Crayon
- Pour modifier, apportez vos changements et sélectionnez Enregistrer
- Pour supprimer, effacez tout le texte de la note et sélectionnez Enregistrer
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