Pour déclarer avec précision vos informations T5008 dans Wealthsimple Impôt, suivez ces étapes :
- Ajoutez la section État des opérations sur titres à votre profil Impôt
- Remplissez les champs obligatoires :
- Sélectionnez "Capital" ou "Placement" selon le type de titre
- Case 20 : Saisissez votre prix de base rajusté (PBR)
- Case 21 : Saisissez le produit de disposition
- Déterminez la nature de votre revenu :
- Capital : La plupart des titres (par exemple, actions, obligations, parts de fonds communs de placement)
- Placement : Bons du Trésor échus, intérêts d'obligations
- Si la case 20 est supérieure à la case 21, sélectionnez "Capital"
- Décidez où déclarer :
- Utilisez la section État des opérations sur titres, ou
- Déclarez dans la section Gains (ou pertes) en capital pour les transactions en capital, ou
- Utilisez la section Revenu d'entreprise, de profession libérale ou de commission pour les revenus de placement (par exemple, si vous êtes négociant)
Notes importantes :
- Déclarez les dispositions des comptes non enregistrés
- Vous êtes responsable du suivi et de la saisie du PBR correct
- Ne déclarez pas la même transaction dans plusieurs sections
- Les montants déclarés dans la section État des opérations sur titres sont également résumés dans la section Gains (ou pertes) en capital pour éviter une double déclaration
Conseils pour déterminer les types de titres :
- Vérifiez votre feuillet T5008 pour les descriptions des titres
- Recherchez les titres inconnus en ligne
- Contactez votre conseiller ou courtier en cas de doute
Conseil :
- Conservez des registres détaillés de toutes les transactions
- L'ARC pourrait demander des informations supplémentaires
Si vous avez besoin d'aide pour saisir les informations T5008 dans Wealthsimple Impôt, veuillez contacter l'équipe de support de Wealthsimple. Pour des questions sur des transactions spécifiques ou le calcul de votre PBR, envisagez de consulter un.e expert.e fiscal.e ou votre conseiller.ère financier.ère.
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