Gérer vos comptes connectés dans le centre de transferts unifié (bêta)

Dans cet article :

Note : Le centre de transferts unifié est en cours de déploiement par phases pour tous les clients. Si vous n'y avez pas encore accès, vous l'aurez bientôt.

Aperçu

Vous pouvez gérer vos comptes connectés à partir de l'onglet Déplacer. Vos comptes externes liés sont regroupés par banque ou courtier auquel ils appartiennent, ce qui vous permet d'effectuer un transfert, de configurer un dépôt direct, de comparer votre compte-chèques à votre banque externe et de gérer vos institutions connectées, le tout au même endroit.

Voir vos comptes connectés

Suivez ces étapes pour voir vos comptes externes connectés :

  1. Connectez-vous à l'application Wealthsimple
  2. Appuyez sur l'onglet Déplacer (icône à deux flèches)
  3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Transférer un compte vers Wealthsimple

Vos comptes connectés sont regroupés par institution, de sorte que tous les comptes d'une même banque ou d'un même courtier apparaissent ensemble.

Note : La vue des comptes connectés accessible à partir de votre page Accueil demeure inchangée. Vous verrez la nouvelle vue uniquement à partir de l'onglet Déplacer, en appuyant ensuite sur Transférer un compte vers Wealthsimple.

Effectuer un transfert

Suivez ces étapes pour effectuer un transfert à partir de vos comptes connectés :

  1. Connectez-vous à l'application Wealthsimple
  2. Appuyez sur l'onglet Déplacer (icône à deux flèches)
  3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Transférer un compte vers Wealthsimple
  4. Appuyez sur Transférer sur un compte de placement sous l'institution à partir de laquelle vous souhaitez transférer

Pour le processus de transfert complet, consultez Différentes façons de financer votre compte Wealthsimple.

Configurer un dépôt direct

Suivez ces étapes pour configurer un dépôt direct à partir de vos comptes connectés :

  1. Connectez-vous à l'application Wealthsimple
  2. Appuyez sur l'onglet Déplacer (icône à deux flèches)
  3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Transférer un compte vers Wealthsimple
  4. Appuyez sur Déplacer sur un compte-chèques sous l'institution à partir de laquelle vous souhaitez transférer
  5. Appuyez sur Configurer un dépôt direct

Pour la marche à suivre complète, consultez Configurer et gérer un dépôt direct ou un débit préautorisé avec votre compte-chèques.

Comparer votre compte-chèques à votre banque externe

Si vous avez un compte-chèques connecté, vous pourriez voir une comparaison de ce que vous pourriez gagner en transférant votre argent de votre banque externe vers Wealthsimple.

Note : Cette comparaison utilise des valeurs de référence statiques. Il ne s'agit pas d'un taux en direct propre à votre banque; elle sert donc d'illustration générale plutôt que d'un montant exact.

Tous les comptes ne sont pas admissibles à cette comparaison. Les comptes comme les CPG, les CRI ou les comptes dont le numéro de compte est manquant n'afficheront pas d'option de transfert.

Retirer une institution connectée

Suivez ces étapes pour retirer un compte connecté :

  1. Connectez-vous à l'application Wealthsimple
  2. Appuyez sur l'onglet Déplacer (icône à deux flèches)
  3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Transférer un compte vers Wealthsimple
  4. Appuyez sur l'icône de la corbeille à côté de l'institution que vous souhaitez retirer

Pour plus de détails, consultez Retirer un compte bancaire.

Reconnecter une institution connectée

Suivez ces étapes pour reconnecter un compte externe :

  1. Connectez-vous à l'application Wealthsimple
  2. Appuyez sur l'onglet Déplacer (icône à deux flèches)
  3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Transférer un compte vers Wealthsimple
  4. Appuyez sur l'icône d'actualisation à côté du compte à reconnecter
  5. Suivez les indications pour vous connecter à votre banque et réautoriser la connexion

Pour du dépannage, consultez Dépanner la connexion de votre compte bancaire.

Dépannage

La page semble vide. Où sont mes comptes connectés ?

Si vous avez récemment lié un compte à partir de la section Valeur nette ou pendant l'intégration, il se peut qu'il n'apparaisse pas encore dans cette vue. Reliez-le de nouveau à partir de l'onglet Transferts en guise de solution temporaire. Si vous ne voyez toujours pas les comptes attendus, contactez-nous.

Je ne vois pas d'option de transfert sur l'un de mes comptes. Pourquoi ?

Tous les types de comptes ne sont pas admissibles au processus de transfert. Les comptes comme les CPG, les CRI ou les comptes dont le numéro de compte est manquant peuvent ne pas afficher cette option. Si vous croyez que votre compte devrait être admissible, contactez-nous et nous nous pencherons sur la question.

J'obtiens une erreur lorsque j'essaie de reconnecter un compte. Que dois-je faire ?

Appuyez sur l'icône d'actualisation à côté du compte à reconnecter. Vous serez dirigé vers l'écran de connexion de votre banque afin de réautoriser la connexion. Si l'erreur persiste, consultez Dépanner la connexion de votre compte bancaire.

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