Transférer des actions AID vers Wealthsimple

Aperçu

Si vous détenez des actions sous forme d'avis ou de relevé d'inscription directe (AID) (par exemple, provenant d'un régime de réinvestissement des dividendes, d'un achat direct d'actions ou d'un héritage), vous pouvez les transférer vers un compte non enregistré Wealthsimple.

Admissibilité

• Confirmez auprès de votre institution AID que vos actions sont transférables, et combien d'unités sont admissibles.
• Les transferts AID ne peuvent être configurés que vers un compte non enregistré Wealthsimple. Pour transférer des actions vers un régime enregistré, comme un REER ou un CELI, transférez-les d'abord vers un compte non enregistré, puis transférez-les à l'interne. Cela compte comme une cotisation et peut avoir des incidences fiscales.
• Faire une demande de transfert partiel de vos avoirs : communiquez avec notre équipe de soutien pour obtenir de l'aide.

Les institutions AID incluent :

• Computershare
• Odyssey Trust
• Olympia Trust
• TSX/TMX Trust
• Alliance Trust Company
• Capital Transfer Agency
• Endeavor Trust
• Integral Transfer Agency
• Marrelli Trust

Comment transférer vos actions

Étape 1. Téléchargez votre relevé AID

Nous vous demanderons ce document lorsque vous configurerez le transfert, puisque nous devons voir votre nombre d'unités détenues avant de procéder.

Étape 2. Configurez le transfert dans Wealthsimple

Étape 3. Établissez le transfert avec votre institution AID (facultatif)

Une fois que vous avez soumis la demande dans Wealthsimple, vous pouvez également lancer le transfert directement auprès de votre institution AID. Cela permet souvent d'accélérer le processus. Voici ce dont vous aurez besoin :

• Nom du courtier : Wealthsimple Investments Inc.
• Adresse : 201-80, av. Spadina, Toronto (Ontario) M5V 2J4
• CUID ou Code du courtier : CSIT
• Numéro de fournisseur : 7829
• Code de représentant : HX1
• Numéro de compte : se trouve dans Mes documents

Nous vous enverrons un courriel si nous avons besoin de renseignements supplémentaires, ou nous vous informerons une fois le transfert terminé. Des questions? Communiquez avec notre équipe de soutien.

Délais de transfert

Les transferts AID prennent habituellement de 5 à 10 jours ouvrables. Il est tout à fait normal qu'il y ait un délai entre le moment où les actions quittent votre ancien compte et celui où elles apparaissent dans Wealthsimple.

Articles connexes

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